セミナー詳細

ＦＰがお客様の資産形成に関してどのようがアドバイスと具体的サポートができるのか。最近の相談ニーズが多い事例を取り上げながら解説します。資産形成と資産運用の関係、投資と投機の違い、お客様が資産運用実行レベルまでたどり着くまでにＦＰができること、してはいけないことが整理できます。

【こんな人におススメ】

・これから資産運用相談をして行きたい方

・ＦＰによる資産運用相談のポイントを知りたい方

・資産運用相談をするに当たっての注意点を知りたい方

・末永くお客様にサポートを希望される資産運用アドバイスを知りたい方

【講師紹介】　ゆりもとひろみ

株式会社FPフローリスト代表取締役

ファイナンシャル・プランナーＣＦＰ（R）／1級ＦＰ技能士／一種外務員

出産を機にマネープランの必要性を痛感し、FP（ファイナンシャル・プランナー）となる。一男一女の子育てをしながら、 開業以来1,000件以上のFP相談を受ける。資産運用・家計管理・住宅購入・保険見直しなど幅広いマネー相談に精通し、働くママとして奮闘する経験を生かした、親身なアドバイスが好評。 2013年、FP開業10周年を節目に、日本初の本格的女性FP養成機関株式会社FPフローリストを設立。後進の育成と良質のFPサービスの普及に尽力すると共に、様々な規模の起業や経営相談にも携わっている。

セミナー内容

資産運用とライフプランの関係

ＦＰが理解しておきたい、「投資と投機」の違い

資産運用を取り巻く環境と相談ニーズ

運用相談においてＦＰができることとしてはいけないこと

相談におけるポートフォリオ理論の説明の仕方

顧客別資産クラスの説明と活用法

ＮＩＳＡ，つみたてＮＩＳＡ，iDeCoの選択アドバイスポイント