セミナー詳細

事例とライフプランソフト大成功家族®を使った提案書の作り方を学べる講座です。

ソフトをお持ちでない方には当日貸し出しいたします。

 

前半は、事例と入力方法の説明、カウンセリングする際に気をつけたいポイントを解説します。

後半は、ソフトを使って提案書を作ります。

顧客データを一から入力するわけではありません。事前に入力した現状データを当日配布しますので、そこから改善プランを作っていくワークです。問題点の見つけ方やシミュレーション方法はもちろん、伝わりやすい提案書の作り方をワーク＆レクチャーで習得できます。

受講後1週間以内に提出していただければ、提案書を添削いたします。

 

「分析結果の文章に自信をもてない」

「これでいいのかアドバイスが欲しい」

・・・などという方はご活用ください。

セミナー内容

１．ライフプラン相談とは何か

２．提案力が上がるカウンセリングの進め方

３．事例解説と入力方法について

４．改善点の見つけ方とシミュレーションの注意点

５．（実践ワーク）事例を使って提案書を作成しましょう

６．まとめ　～真に役立つご提案とするために